השורה התחתונה:
נכנסים לאזור האישי באתר מגדל דרך המחשב, לוחצים "אישורי מס והצהרות הון", מוציאים אישור מס עבור כל שנה שבה ביטוח החיים רלוונטי החל.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך ביטוח חיים/משכנתא. דבר זה יכול לזכות בהחזר מס מכיוון שבמקרים מסוימים ניתן לקבל החזר עבור 35% מהתשלום השנתי עבור הביטוח.
לשם כך, אנחנו צריכים את אישור המס מחברת הביטוח עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו.
מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
מה אנחנו צריכים?
אנחנו צריכים את אישור המס לפוליסות ביטוח עבור כל שנה הרלוונטית לביטוח החיים.
עמודו הראשון נראה כך:
איך אנחנו משיגים את זה?
נכנסים לאתר של מגדל: https://www.migdal.co.il, ולוחצים על "כניסה" ל-"מגדל שלי"
מכניסים מספר תעודת זהות, וממלאים את קוד הכניסה שישלח לנייד
לאחר הכניסה לאזור המידע האישי, נכנסים ל-"אישורי מס והצהרות הון"
בוחרים את השנים הרלוונטיות עבור כל שנה שבה ביטוח החיים רלוונטי
תחת "בחר תחום ביטוחי" בוחרים "ביטוח חיים"
ותחת "בחר סוג אישור" בוחרים "אישור מס"
ולוחצים "הצג אישור"
לאחר פתיחת האישור, לוחצים "הדפס"
שומרים את הקבצים הרלוונטיים ע"י לחיצה על "Save as PDF"
