השורה התחתונה:
נכנסים לאזור האישי באתר של בנק אגוד דרך המחשב, תחת "עובר ושב", מוציאים "אישור ניכוי מס" עבור כל שנה שבה רוצים לדווח על השקעות בשוק ההון.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך השקעות בשוק ההון. דבר זה יכול לזכות בהחזר מס.
לשם כך אנחנו צריכים להוציא טופס אישור ניכוי מס במקור (טופס 867) עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו.
מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
מה אנחנו צריכים?
אנחנו צריכים להוציא טופס אישור ניכוי מס במקור (טופס 867). עמודו הראשון נראה כך:
נכנסים לאתר של בנק לאומי: https://www.unionbank.co.il, ולוחצים על "כניסה לחשבונך"
נכנסים לאזור האישי ע"י מילוי זיהוי משתמש וסיסמה
לאחר הכניסה לאזור האישי, לוחצים לפתיחת התפריט הימני
בתפריט לוחצים "עובר ושב"
תחת "אישורים", בוחרים "אישור ניכוי מס"
לאחר הכניסה לעמוד, ע"י לחיצה על "שנת ניכוי מס" בוחרים את השנים בהן הטופס רלוונטי
לוחצים על "הצג", שומרים את הטופס שיורד באופן אוטומטי למחשב
