השורה התחתונה:
חברת אלטשולר שחם מספקת שירותי ניהול תיקי השקעות אך הכסף עצמו מנוהל בחשבון הבנק שלכם.
לכן , על מנת להוציא טופס ניכוי מס שנתי (867) , אתם צריכים להיכנס לקישור של הבנק בו ביצעתם את ההשקעות המנוהלות באלטשולר שחם, להוריד את הקבצים עבור כל שנה שבה רוצים לדווח על השקעות בשוק ההון.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך השקעות בשוק ההון. דבר זה יכול לזכות בהחזר מס.
לשם כך אנחנו צריכים להוציא טופס אישור ניכוי מס במקור (טופס 867) עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו.
מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
איך אנחנו משיגים את זה?
נכנסים לאתר של הבנק בו ביצעתם את ההשקעות, מוציאים את הטפסים הרלוונטיים לחישוב ומעלים לאזור האישי באתר. במידה ואתם לא מצליחים להיכנס לאתר הבנק, תגידו לנו ואנחנו נסייע לכם בהשגת הטפסים הרלוונטיים.