נכנסים לאזור האישי באתר יובנק דרך המחשב, לוחצים על ״סיכומים ודוחות״, ובוחרים ״אישור ניכוי מס במקור״, מורידים עבור כל שנה שבה רוצים לדווח על השקעות בשוק ההון.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך השקעות בשוק ההון, דבר זה יכול לזכות בהחזר מס. לשם כך אנחנו צריכים להוציא טופס אישור ניכוי מס במקור (טופס 867) עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו. מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
מה אנחנו צריכים?
אנחנו צריכים להוציא טופס אישור ניכוי מס במקור (טופס 867), שנראה כך: