השורה התחתונה:
נכנסים לאזור האישי באתר ביטוח ישיר דרך המחשב, לוחצים "מסמכים", ותחת סינון "חיים ובריאות כללי" מוציאים דו"ח שנתי מקוצר עבור השנים הרלוונטיות לביטוח החיים.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך ביטוח חיים/משכנתה. דבר זה יכול לזכות בהחזר מס מכיוון שבמקרים מסוימים ניתן לקבל החזר עבור 35% מהתשלום השנתי עבור הביטוח.
לשם כך, אנחנו צריכים את אישור המס מחברת הביטוח עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו.
מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
מה אנחנו צריכים?
אנחנו צריכים את הדו"ח השנתי עבור כל שנה הרלוונטית לביטוח החיים.
עמודו הראשון נראה כך:
איך אנחנו משיגים את זה?
נכנסים לאתר ביטוח ישיר ולוחצים על "לאזור האישי"
מכניסים מספר תעודת זהות ומספר טלפון, וממלאים את קוד הכניסה שיישלח לנייד
לאחר הכניסה לאזור האישי, לוחצים על "מסמכים"
לוחצים "סינון"
בוחרים "חיים ובריאות כללי" ואת טווח התאריכים הרלוונטי עבור ביטוח החיים החל מ-2016 ועד 2021
ולוחצים על "סינון"
לוחצים על : "דוח שנתי מקוצר למבוטח בביטוח חיים"
לבסוף לוחצים על "להורדה", שומרים את הדו"ח.