השורה התחתונה:
נכנסים לאזור האישי באתר מנורה דרך המחשב, תחת "דו"חות שנתיים/רבעוניים", מוציאים דו"ח שנתי מקוצר עבור השנים הרלוונטיות לביטוח.
למה אנחנו צריכים את זה?
בטופס ההרשמה לשירות ציינת שיש לך ביטוח חיים/משכנתא. דבר זה יכול לזכות בהחזר מס מכיוון שבמקרים מסוימים ניתן לקבל החזר עבור 35% מהתשלום השנתי עבור הביטוח.
לשם כך, אנחנו צריכים את אישור המס מחברת הביטוח עבור השנים בהן זה רלוונטי. אישורים אלו יכולים רק לעלות את גובה ההחזר, אבל אתם יכולים להגיש בקשה להחזר מס גם בלעדיו.
מהניסיון שלנו זה יחסית פשוט להשיג את אישורי המס הרלוונטיים, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הוצאת המסמכים במדריך הבא.
מה אנחנו צריכים?
אנחנו צריכים את הדו"ח השנתי המקוצר עבור כל שנה הרלוונטית לביטוח החיים. עמודו הראשון נראה כך:
איך אנחנו משיגים את זה?
נכנסים לאתר של מנורה מבטחים: https://www.menoramivt.co.il. בעמוד הבית, לוחצים על "כניסה למידע אישי", מכניסים מספר תעודת זהות ומספר טלפון, וממלאים את קוד הכניסה שישלח לנייד.
לאחר הכניסה לאזור האישי, לוחצים "דוחות שנתיים/רבעוניים"
תחת: "בחר תקופה" לוחצים "שנתי"
ובוחרים את השנים בהן ביטוח החיים רלוונטי
לוחצים על "הצג דוחות"
לוחצים על "לצפייה בדו"ח מקוצר", מורידים את הקבצים, שומרים אותם
